קליטת לקוח חדש בלחיצה אחת
לקוח אמר כן ומתחיל הפינג-פונג של טפסים, מסמכים וחוזה. ככה קליטת לקוח הופכת לתהליך אחד: הלקוח מאשר וחותם, ותיקייה, CRM, חשבונית ומשימות נפתחים לבד.
לקוח חדש אמר לך כן. עכשיו מתחיל הפינג-פונג: טפסים, מסמכים חסרים, חוזה לחתימה ופתיחת תיק. הכול ידני, והכול דרך עשר הודעות.
הבעיה
הרגע שבו לקוח מצטרף אמור להיות רגע טוב, אבל הוא מגיע עם הרבה עבודה שקטה: לשלוח טופס, לבקש מסמכים, להזכיר על מה שחסר, להכין הסכם, לפתוח תיקייה, לעדכן את ה-CRM, להוציא חשבונית ולחלק משימות לצוות.
כל שלב כזה תלוי במישהו שיזכור לעשות אותו. וכשמשהו נופל בין הכיסאות, הלקוח מרגיש את זה כבר מהיום הראשון.
איך זה עובד
1. הלקוח מקבל הכול בהודעה אחת
ברגע שהלקוח אמר כן, הוא מקבל הודעה בוואטסאפ עם כל מה שצריך: קישור לחתימה על ההסכם וקישור להעלאת המסמכים. בלי קבצים מצורפים, בלי מיילים שהולכים לאיבוד.
הלקוח מקבל קישור לחתימה ולהעלאת מסמכים
2. חתימה דיגיטלית, מהטלפון
הלקוח קורא וחותם על ההסכם ישירות מהטלפון. החתימה מתועדת, והעותק החתום נשמר אוטומטית בתיק.
ההסכם נחתם מהטלפון ונשמר בתיק
3. ומשם, הכול נפתח לבד
ברגע שהלקוח אישר וחתם: נפתחת תיקייה, נוצר כרטיס ב-CRM, יוצאת חשבונית מקדמה ונפתחות משימות לצוות. ומה שחסר? התזכורות יוצאות לבד, ואתה רואה בלוח אחד בדיוק איפה עומד כל לקוח.
כל לקוח חדש, וכל שלב בקליטה שלו, במקום אחד
מה זה חוסך
- מעשר הודעות ללחיצה אחת: הלקוח מקבל תהליך ברור ומקצועי.
- אפס שלבים שנשכחים: תיקייה, CRM, חשבונית ומשימות נפתחים תמיד.
- פחות מרדף אחרי מסמכים: התזכורות יוצאות לבד.
- התחלה טובה עם הלקוח: חוויה מסודרת כבר מהיום הראשון.
למי זה מתאים
לכל עסק שפותח תיק ללקוח חדש: משרדי רואי חשבון ועורכי דין, סוכני ביטוח, יועצים ונותני שירות. התהליך נבנה לפי מה שאתם כבר עושים היום, רק אוטומטי.
שאלות נפוצות
התהליך מותאם לעסק שלי?
כן. אנחנו ממפים איך נראית אצלכם קליטת לקוח היום (אילו מסמכים, איזה הסכם, מי מטפל) ובונים בדיוק את התהליך הזה, רק אוטומטי.
מה קורה כשחסר מסמך?
הלקוח מקבל תזכורות אוטומטיות עם קישור להעלאה, ואתם רואים בלוח בדיוק מה חסר ואצל מי.
החתימה הדיגיטלית תקפה?
משתמשים בפתרונות חתימה דיגיטלית מקובלים, עם תיעוד מלא של מועד החתימה.